芯片缺货中的战争：多个巨头砸千亿美元扩产；日本想发力2nm

为缓解芯片产能危机以及巩固新一轮竞争周期中的份额，一场没有硝烟的战争已经打响。

观察者网梳理发现，近期，包括台积电、英特尔、SK海力士、中芯国际、格罗方德等半导体巨头接连宣布多项扩产计划，总投资额超过2000亿美元，日企更是想研发2nm在半导体制造领域卷土重来。

受此消息影响，美股和A股半导体概念纷纷大幅上扬。

昨夜美股收盘，应用材料、科磊、泛林半导体等设备厂商均涨超5%；高通、英伟达、台积电、德州仪器、博通、美光、苹果、AMD、恩智浦等个股也纷纷飘红。

今天A股开盘，中芯国际A股涨超5%，H股涨超4%；北方华创、中微公司、上海新阳、南大光电、沪硅产业、容大感光、瑞芯微、士兰微、长电科技等纷纷跟涨。

中国台湾和韩国投资额最大、日本想发力2nm

在全球晶圆代工市场，有个广为流传的说法，“老大吃肉、老二喝汤、老三喝西北风”。长期以来，台积电占据着芯片代工的龙头位置，攫取了行业的大部分利润，在产能需要扩张时投入也更得心应手。

2020年二季度全球晶圆代工市场份额

4月2日，台媒《经济日报》报道，台积电总裁魏哲家罕见亲自署名发信给客户，提及未来三年将在全球投资1000亿美元扩产与研发先进制程，并于2022年起暂停晶圆报价折让，为期四个季度。

岛内芯片设计业者透露，台积电已在今年取消价格折让，等于是变相调涨价格。这次在魏哲家发给客户的信件中更明确指出，明年一整年将取消原本台积电每年既定给客户的年度降价。

台湾《经济日报》报道截图

魏哲家在信中向客户表示，台积电已经体会到客户的困难，虽然过去12个月以来，该公司都是用超过100%的产能利用率在生产，但仍然无法跟上需求，因此将采取几项行动。

扩产方面，魏哲家向客户指出，台积电预计投资千亿美元，用于增加产能支持制造业和先进半导体技术的研发。该公司将兴建新厂区，同时扩大现有晶圆厂，进而维持专业技术领先。

他同时向客户提到，台积电目前已开始招募数千名新员工，购置土地和设备，并开始在全球多个地点建设新设施，增加产能进而改善供应链的不确定，并帮助依赖半导体的全球供应链。

对于砸千亿美元扩产一事，台积电方面也予以证实。该公司表示，预计未来几年5G和高效能运算的产业大趋势，将驱动对半导体的强劲需求。此外新冠疫情大流行，也加速各个领域的数字化。

不过，对于市场热议的芯片短缺问题，台积电董事长刘德音3月30日曾向市场“喊话”，半导体市场已经出现重复下单的状况，成熟制程如28nm现在看似供不应求，但实际上全球产能仍大于需求。

这也引来台媒的质疑：台积电为何一边喊“供大于求”，一边又取消“折价”？报道认为，从台积电加速扩产，可以看出尽管目前有客户重复下单，但这意味着市场已看到未来的需求潜力。

另外，台积电取消的不是今年下半年开始的优惠，而是明年度的优惠，这也意味着今年产能早就抢光。过去在产能没有满载时，客户每季下单即可，从没像这次一样，一季度就要把明年的产能订下来。

台媒报道截图

台媒援引业内人士报道称，台积电今年资本支出约250亿美元至280亿美元，为历史新高。若三年千亿美元计划落实，台积电生产制造与研发的国际化布局将进一步强化，也意味该公司未来两年资本支出可能会连创新高，平均约在360亿美元至375亿美元。